In passato, il diaframma era uno dei prodotti con il margine di profitto lordo più elevato tra i materiali principali delle batterie al litio. Prima del 2023, le aziende leader nel settore dei diaframmi mantenevano un margine di profitto lordo elevatissimo, pari al 40%-50% tutto l'anno. Tuttavia, con il radicale rimpasto del settore e l'intensificarsi della contraddizione tra domanda e offerta nel settore, il margine di profitto lordo nel campo dei diaframmi è stato molto più basso di prima.
Ad esempio, il margine di profitto lordo di Enjie Co., Ltd., il leader, è stato pari al 50,02% nella prima metà del 2022, ma è sceso al 37,43% nel 2023. In il primo trimestre di quest'anno è ulteriormente sceso al 18,87% Il margine di profitto lordo di un altro leader, Xingyuan Materials, è stato del 44,42% nel 2023, per poi scendere ulteriormente al 35,99% nel primo trimestre di quest'anno.
Attualmente, la concorrenza nel mercato cinese dei separatori di batterie al litio è entrata in giornata. Gli addetti ai lavori del settore hanno sottolineato che "con il rilascio concentrato su larga scala della capacità produttiva delle aziende nazionali di separatori di batterie al litio, c'è un eccesso di offerta temporaneo e la concorrenza sui costi e sui prezzi è feroce." Attualmente, la capacità produttiva annuale di separatori di batterie al litio nazionali ha raggiunto i 28,2 miliardi di metri quadrati, ma il tasso di utilizzo della capacità è inferiore al 50%.
In termini di performance operativa, l'utile netto di Enjie Co., Ltd. nel 2023 è stato di 2,527 miliardi di yuan, con un calo annuo del 36,84%; il suo utile netto nella prima metà del 2024 è stato di 291 milioni di yuan, con un calo annuo del 79,28%. L'utile netto di Xingyuan Materials nel 2023 è stato di 576 milioni di yuan, con un calo annuo del 19,87%; il suo utile netto nel primo trimestre del 2024 è stato di 107 milioni di yuan, con un calo annuo del 41,45%. L'utile netto di Sinoma Technology nel 2023 è stato di 2,224 miliardi di yuan, con un calo annuo del 37,77%; il suo utile netto nella prima metà del 2024 è stato di 465 milioni di yuan, con un calo annuo del 66,6%.
Sotto la feroce concorrenza interna nel mercato interno, i mercati esteri stanno diventando sempre più una nuova direzione per le aziende di diaframmi per espandere il loro business di mercato e migliorare le loro prestazioni operative. Gli addetti ai lavori del settore hanno sottolineato che le aziende di diaframmi che costruiscono fabbriche all'estero possono non solo avvicinarsi agli utenti di batterie a valle, ma anche aggirare efficacemente le barriere commerciali ed espandere una quota di mercato maggiore, consolidando così la competitività complessiva dell'azienda.
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Intensificare la distribuzione all’estero
Per soddisfare le esigenze dei clienti esteri in termini di stabilità e tempestività della fornitura di prodotti separatori a umido, rafforzare lo sviluppo del mercato estero dell'azienda e raggiungere un layout globale. A giugno di quest'anno, Enjie Co., Ltd. ha annunciato che intende investire nella costruzione della seconda fase di una fabbrica di separatori di batterie al litio con processo a umido a Debrecen, in Ungheria L'investimento totale del progetto è stimato in circa 447 milioni di euro (circa 3,5 miliardi di yuan), con una capacità produttiva annuale pianificata di circa 800 milioni di metri quadrati.
Si è capito che il suo progetto Debrecen Phase I è stato messo in produzione a luglio 2023. È la prima base di produzione di diaframmi per batterie al litio all'estero di Enjie con una capacità produttiva totale di oltre 400 milioni di metri quadrati. Ad agosto 2023, Enjie ha firmato un accordo con un grande produttore mondiale di batterie al litio per fornirgli non meno di 960 milioni di metri quadrati di diaframmi dal 2025 al 2033. Enjie ha rivelato che la sua base ungherese avvierà la produzione in serie e la fornitura al cliente nel terzo trimestre di quest'anno.
La base ungherese di Enjie Co., Ltd. non rifornisce solo questo cliente. In precedenza, Enjie Co., Ltd. aveva raggiunto una cooperazione strategica con la francese ACC nel 2022, concordando che dal 2024 al 2030, la sua fabbrica ungherese fornirà ad ACC circa 655 milioni di euro (circa 5,2 miliardi di yuan) di prodotti separatori per batterie al litio.
"Con l'aumento della produzione della (nostra) fabbrica ungherese, aumenterà gradualmente anche la sua quota di mercato estero. La (nostra) fabbrica ungherese rifornisce principalmente clienti locali come Europa e Stati Uniti. " Enjie Co., Ltd. ha rivelato che in futuro la base fornirà e offrirà servizi anche alle basi estere delle aziende cinesi di batterie.
Oltre alla sua base europea, Enjie ha anche distribuito capacità produttiva in Nord America. A gennaio di quest'anno, Enjie ha modificato la sua investimento nel progetto statunitense di separazione delle batterie al litio pari a 276 milioni di dollari (circa 2 miliardi di RMB), con una capacità produttiva totale pianificata di 700 milioni di metri quadrati Enjie ha affermato che la fabbrica statunitense dell'azienda è in costruzione e si prevede che invierà campioni alle fabbriche di batterie locali nel quarto trimestre del 2024 e che la produzione di massa avrà inizio nel 2025.
Anche il ritmo della costruzione di fabbriche all'estero del concorrente amichevole "" Xingyuan Materials sta accelerando. Si è capito che la prima fase della linea di produzione di rivestimenti della fabbrica svedese dell'azienda è stata messa in produzione a maggio 2022. Un anno fa, Xingyuan Materials ha annunciato a marzo 2021 che prevedeva di investire non più di 2 miliardi di yuan per costruire un impianto di produzione di diaframmi in Svezia, che diventerà la sede centrale europea di Xingyuan Materials dopo il completamento nel 2025.
Oltre al mercato europeo, nell'agosto dello scorso anno, Xingyuan Materials ha annunciato che prevede di investire non più di 5 miliardi di yuan per costruire una base di produzione in Malesia. Si prevede che dopo aver raggiunto la piena produzione, avrà una capacità produttiva annuale di 2 miliardi di metri quadrati di diaframmi wet-process e diaframmi rivestiti di supporto. A novembre dello stesso anno si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della fabbrica malese di Xingyuan Materials. Dopo il completamento, la fabbrica potrebbe diventare la prima fabbrica di diaframmi per batterie al litio nell'ASEAN in quel momento.
Attualmente, i clienti esteri di Xingyuan Materials includono principalmente LG Energy Solution, Samsung SDI, NorthVolt, ecc. Ad aprile di quest'anno, Xingyuan Materials ha annunciato che la società ha firmato un memorandum strategico con Samsung SDI, concordando che la società Volere fornire circa 2,22 miliardi di metri quadrati di materiali per diaframmi rivestiti a umido a Samsung SDI per approfondire la cooperazione strategica nelle attività legate ai diaframmi delle batterie di potenza.
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Margine di profitto lordo più elevato rispetto al mercato nazionale
Rispetto alla Cina, il tasso di penetrazione dei veicoli a nuova energia nei mercati esteri rappresentati da Europa, Stati Uniti e Sud-est asiatico è ancora relativamente basso e la domanda di batterie di alimentazione è molto forte. Secondo le stime del settore, la domanda totale di batterie di accumulo di energia e di energia nel mercato europeo raggiungerà 1.500 GWh entro il 2030. Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti prevede che entro il 2030 la domanda interna di batterie al litio aumenterà di 5-10 volte.
Finora, i produttori di batterie cinesi, tra cui CATL, EVE Energy, Honeycomb Energy, Farasis Energy, Guoxuan High-tech, Envision Power e Sunwoda hanno già creato fabbriche all'estero, con una capacità produttiva pianificata superiore a 500 GWh. Allo stesso tempo, i produttori di batterie giapponesi e coreani come LG Energy Solution, Samsung SDI, Panasonic e SK on stanno anche espandendo la loro capacità produttiva all'estero.
"Il basso tasso di penetrazione dei veicoli a nuova energia all'estero significa un vasto mercato, che è anche il motivo per cui le aziende di nuova energia si stanno attivamente spostando all'estero. Tra queste, diverse aziende di batterie di potenza che hanno una cooperazione a lungo termine con (la nostra) azienda hanno già stabilito fabbriche all'estero, il che significa che sempre più aziende cinesi stanno partecipando alla (costruzione) della nuova catena industriale globale di energia. " Un produttore leader di diaframmi nazionali analizzato.
Il mercato estero dei diaframmi non solo ha una grande domanda, ma ha anche un margine di profitto lordo migliore rispetto al mercato interno. Ad esempio, il rapporto annuale 2023 di Enjie Co., Ltd. mostra che il margine di profitto lordo nel mercato estero era del 41,37% quell'anno, significativamente più alto del margine di profitto lordo del 37,43% nel mercato interno Nel 2023, il reddito operativo estero di Enjie Co., Ltd. ha rappresentato circa il 17%. La società ha affermato che in futuro continuerà ad aumentare la sua quota di clienti esteri continuando ad attingere ai clienti esteri esistenti ed espandendo nuovi clienti.
Il margine di profitto lordo di Xingyuan Materials nel 2023 è del 44,42%, che è superiore al margine di profitto lordo del mercato estero di Enjie Co., Ltd. Questo potrebbe essere il motivo per cui le spedizioni all'estero di Xingyuan Materials rappresentano una quota elevata. Le statistiche delle istituzioni del settore che possono essere utilizzate come riferimento mostrano che nella prima metà del 2023, le spedizioni all'estero di Xingyuan Materials (incluse le fabbriche nazionali dei clienti esteri) hanno rappresentato oltre il 40% e la quota di esportazioni all'estero è stata la più alta del settore.
Vale la pena notare che, rispetto alle aziende che producono materiali positivi e negativi, le aziende cinesi di diaframmi stanno attualmente costruendo meno fabbriche nei mercati esteri. I dati mostrano che le spedizioni globali di diaframmi supereranno i 21 miliardi di metri quadrati nel 2023, con le aziende cinesi di diaframmi che rappresentano oltre l'83% , e attualmente forniscono principalmente capacità di produzione nazionale. In futuro, man mano che le aziende cinesi accelerano la loro espansione all'estero, anche la capacità di produzione all'estero aumenterà rapidamente, ottenendo una produzione più globalizzata.